兖州煤业拟发10亿美元债
并微调兖煤澳大利亚公司与格罗斯特煤炭合并方案早报见习
施颖楠
兖州煤业股份有限公司(兖州煤业，，)昨日就境外发行美元债券及与澳大利亚格罗斯特煤炭公司(Gloucester
Coal，以下简称“格罗斯特煤炭公)合并事项发布董事会决议公告。兖州煤业公告称，将以公司的一家境外全资子公司作为发行主体，在境外发行面值总额不超过10亿美元债券。公司董事会提请股东大会授权，全权处理本次债券发行的全部事项，如确定和实施发行债券的具体方案、聘请中介机构和债券受托管理人及债券发行的申报及上市事项等。公告未披露该美元债券的具体发行方案，并称将适时发布股东大会通知。此外，公告称董事会还通过兖煤澳大利亚公司与格罗斯特煤炭合并的决议，但较2011年底所公布方案做出调整：兖煤与格罗斯特现有股东持股比例由77%：23%调整为78%：22%；此外，取消原约定的价值保障延期机制。公告称，3月6日，格罗斯特公司董事会将一致推荐其股东投赞成与兖煤澳大利亚公司的合并交易，但合并交易仍需履行多项先决条件，包括获得中国和澳大利亚*府审批主管机关批准、获得格罗斯特公司股东会批准及澳大利亚法院裁定等，预计合并交易将于今年6月完成。2011年，兖煤澳大利亚公司生产原煤1306万吨，煤炭销量为1006万吨；格罗斯特公司生产原煤484万吨，商品煤285万吨。完成合并交易后，兖煤澳大利亚公司将成为澳大利亚最大的独立上市煤炭公司。昨日，兖州煤业A股下跌3.1%，收于25.02元/股；H股大跌5.08%，收于17.56港元/股。